中国金茂成功发行长期限CMBS产品 中金公司任计划管理人_世界热消息

2022-12-17 22:41:38 来源:上海证券报·中国证券网


(资料图)


上证报记者获悉,“中金-西城金茂中心资产支持专项计划”日前成功发行。该产品由中国金茂控股集团有限公司(以下简称“中国金茂”)100%控股的上海金茂投资管理集团有限公司(以下简称“上海金茂投资”)作为原始权益人及增信方,中国国际金融股份有限公司作为计划管理人。本期产品发行规模23.31亿元,发行期限15年(5+5+5),优先级资产支持证券发行利率3.95%,标的物业为位于北京市西城区的西城金茂中心写字楼。

业内人士表示,在地产行业信贷、债券、股权“三支箭”相继发力,地产行业信心修复的背景下,本次发行是中国金茂作为头部央企地产企业,实现地产行业债权融资、提振市场信心的又一成功案例。本次发行为中国金茂发行的首个长期限CMBS产品。中国金茂已于2020年就标的物业发行CMBS,本次发行为再融资,在市场波动环境下顺利续发、融资期限更长,彰显投资者对中国金茂的信心。本次发行全场认购倍数达1.7倍,受到了银行、非银机构等多元化市场化投资者的高度认可。

(文章来源:上海证券报·中国证券网)

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