【券商聚焦】兴业证券首予小鹏汽车-W(09868)“买入”评级 目标价38.84港元

2022-11-14 09:43:36 来源：金吾资讯


(资料图)

兴业证券发布研究报告指出，智能电动车行业道阻且长，小鹏汽车-W(09868)定位空间广阔的中高端大众市场，智能化优势明显，新车型产品力及销量有望大幅提升。该行认为短期车型换代及销售压力不影响公司长期价值，预计公司2022-24年销量分别为12.0、15.8、27.1万辆，营业收入分别为269.18、410.80、706.15亿人民币，该行给予公司“买入”评级，目标价38.84港元。

该行指出，公司自主研发智能电动车核心软硬件技术，2023年有望建立全场景辅助驾驶能力迈入智能驾驶下半场。硬件方面，小鹏自主设计、开发和制造包括与动力系统、电子电气架构、高压快充相关的关键技术，为消费者提供卓越和可靠的车辆性能和驾乘体验。软件方面，公司通过车载智能操作系统Xmart OS为用户提供顺畅、易操作和语音控制的智能出行体验，通过XPILOT为用户提供高性价比的LCC(车道居中辅助)道路居中辅助，VPA记忆泊车，高速NGP(智能导航辅助驾驶)，城市NGP等场景辅助驾驶功能，通过XNGP将无高精地图区域的导航辅助驾驶、停车场导航辅助驾驶、高速NGP、城市NGP等全场景打通，实现从车位到车位的高阶智能导航辅助驾驶能力。

该行续指，公司产品矩阵不断完善，期待新车型提振销量。22年第四季公司高端智能旗舰SUV G9开启交付，搭载800V高压快充及高阶智能驾驶技术，具备强劲的产品力，该行预期单月销量有望达到5000辆。同时，P7改款有望22年第四季发布及23年第一季开始交付，其智能驾驶能力、快充能力、座舱舒适性及智能化或将得到大幅提升，预计改款后单月销量有望爬升至8000辆以上。此外，2023年小鹏将发布两款全新车型，其中B级SUV有望于年中发布，C级车有望于23年第四季发布。

标签： 导航辅助 大幅提升 兴业证券

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